Компания Ekosem-Agrar AG, являющаяся холдинговой компанией российского производителя молока ГК "ЭкоНива", назначила на 3-4 июня повторные собрания владельцев облигаций для обсуждения вопроса о реструктуризации облигационных займов.
Первые собрания, запланированные на 2 мая, были отменены из-за отсутствия кворума.
"ЭкоНива", крупнейший производитель сырого молока в России, приняла решение консолидировать свой бизнес в российской юрисдикции.
Ekosem-Agrar AG решила провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций. Это позволит действующим акционерам группы перевести ее активы под контроль новой компании, находящейся в российской юрисдикции.
Предложение адресовано держателям корпоративных облигаций Ekosem-Agrar AG 2012/2027 и 2019/2029. Оно предусматривает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1000 евро.
Два выпуска облигаций компании Ekosem-Agrar AG обращаются на Штутгартской и Франкфуртской фондовых биржах. Всего у Ekosem-Agrar AG было два выпуска облигаций: 2012/2027 на сумму 78 млн евро и 2019/2029 на сумму 100 млн евро.
Согласно предложению, для погашения группе потребуется порядка 53 млн евро. Реструктуризация необходима в связи со значительными изменениями налогового законодательства Германии, неопределенностью перспектив и риском прекращения участия в операционном бизнесе в России.
Концепция реструктуризации предоставляет держателям облигаций возможность вернуть хотя бы часть своих вложений.
ГК "ЭкоНива" была основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.
Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.
Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тысяч га.